Werkstudent Vertrieb / Finanzberatung (m/w/d) – Praxis statt Theorie

Role Overview & Responsibilities

Du studierst und willst mehr als einen „Nebenjob“? Du willst Verantwortung, klare Ziele und ein Umfeld, in dem Leistung zählt? Dann ist diese Werkstudentenrolle dein Einstieg in die Finanzberatung, mit strukturiertem Onboarding, Coaching und einem klaren Weg in ein Trainee-Programm.

Diese Rolle ist unternehmerisch geprägt und bietet dir die Möglichkeit, dich aktiv einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und dich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Leistung und Eigeninitiative spielen dabei eine zentrale Rolle, gleichzeitig wirst du durch strukturiertes Onboarding, Coaching und ein erfahrenes Team unterstützt.

Sehr gute Deutschkenntnisse (C1+) sind erforderlich, da die Ausbildung, die Kommunikation im Team sowie die Perspektive Richtung IHK vollständig auf Deutsch stattfinden.

Dein Aufgabenbereich

Startphase (erste Wochen):

• Terminaufbau: Du vereinbarst Kundentermine (Telefon, Netzwerk, Leads) und baust eine saubere Pipeline auf.

• Prozesslernen: Du lernst Gesprächsleitfäden, Bedarfsermittlung, Nachbereitung und Dokumentationsstandards.

• Performance-Optimierung: Du arbeitest mit KPIs, bekommst Feedback und verbesserst systematisch deine Ergebnisse.

Im weiteren Verlauf:

• Analyse & Vorbereitung: Du unterstützt bei der Analyse von Kundensituationen und bereitest Beratungsunterlagen strukturiert vor.

• Kundenkontakt: Du begleitest Gespräche (je nach Stand), übernimmst Follow-ups und sorgst für klare nächste Schritte.

• Dokumentation & Organisation: Du hältst Prozesse sauber, dokumentierst konsequent und stellst Verlässlichkeit sicher.

• Teamarbeit: Du arbeitest eng mit einem leistungsstarken Team und übernimmst Verantwortung für deine Aufgabenpakete.

Das bieten wir dir

• Strukturierter Einstieg: Trainingsplan, Leitfäden, klare Standards

• Mentoring & Coaching: regelmäßiges Feedback, klare Ziele

• Leistungsorientierte Vergütung (Erfolgslogik – du wirst für Output belohnt)

• Skalierbare Perspektive: Option auf Übernahme ins Trainee-Programm

• Remote möglich – eigenverantwortlich statt “nach Uhr”

• Team mit Performance-Kultur: klare Kommunikation, klare Ergebnisse

Muss

• Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

• Empathie und Freude an der Beratung von Kunden

• Eigeninitiative und Zielorientierung

• Deutsche Sprache

Wunsch

• und/oder abgeschlossenes Studium

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